Учет клиентов

Написано admin в Июнь 27, 2011. Опубликовано в Системы и ПО для бизнеса

Разработчик: Простой софт

“Учет клиентов” – это простая и удобная CRM – система для ведения клиентов.

CRM (Customer Relationship Management) – стратегия организации бизнеса, в которой отношения с клиентом ставятся в центр деятельности компании. Главная цель CRM-стратегии – определить наиболее «доходных» клиентов, научиться более эффективно работать с ними, предотвратить их «уход» к конкуренту, и, таким образом, увеличить доход компании.

“Учет клиентов” – это гибкая CRM-система, настраиваемая под ваш бизнес.
Программа предназначена для автоматизации деятельности отдела продаж, финансового отдела и других задач, которые можно гибко настроить.

Основные функции программы

    • Ведение базы клиентов компании

В базе данных содержится исчерпывающая информация о клиентах, полная история работы с ними.

История деловых контактов с клиентом отображается сразу, как только курсор остановился на выбранном клиенте. В том же окне в подчиненных таблицах показываются контакты выбранного клиента, заказы клиента, содержимое заказов, договоры с клиентом, выставленные ему счета и клиентские платежи, запланированные мероприятия. Каждый клиент закреплен за ответственным менеджером.

В зависимости от периодичности контактов клиенты распределяются на “горячих”, “тёплых”, “холодных” и “отказ”.
Предусмотрены удобные способы сортировки и фильтрации данных.
Менеджеры получают эффективный инструмент для сбора, хранения и поиска данных о клиентах, планирования своей работы.

    • Учет договоров с клиентами

В базе данных содержится полная информация по всем договорам с клиентами. Указывается тип сделки, сумма сделки, валюта, скидки по сделке, даты начала и окончания действия договора и т.д.
В подчиненных таблицах показываются продукты (товары или услуги) по договорам, а также приложения к договорам (как правило, это документы о продлении срока договора или добавление услуг).

    • Контроль проведения финансовых операций. Учет должников по оплатам

Формируется список выставленных счетов клиентам. Оплату по ним можно отслеживать в этой же таблице, а можно ввести отдельную таблицу фактических платежей клиентов по мере их поступления. Последний вариант удобен, если клиенты оплачивают счет частями в несколько этапов или платят по нескольким счетам сразу.
Существует возможность посмотреть баланс клиентов (начислено-оплачено) в отдельной таблице.

    • Формирование сопровождающих сделки документов

“Учет клиентов” – это удобный инструмент для автоматического оформления договоров, счетов и других необходимых документов.
На основе таблицы, содержащей список выставленных счетов, можно сформировать шаблон счета и печатать выставляемые счета из программы. Аналогично, на основе таблицы с договорами можно сформировать шаблон договора.

Учитывая, что программа представляет собой гибкую CRM-систему, настраиваемую под ваш бизнес, можно менять структуру данных, добавлять необходимые виды документов (накладные, отчеты и т.п.) и, соответственно, создавать их шаблоны.

    • Анализ работы менеджеров

Удобная сортировка и фильтрация по любому полю позволяет легко анализировать работу менеджеров – какие клиенты ими ведутся, сколько заказов и на какую сумму оформлено, нет ли долгов по оплатам.

    • Учет и анализ маркетинговых воздействий

“Учет клиентов” позволяет вести анализ маркетинговых акций и мероприятий – рассылок, публикаций, рекламы в Интернет, семинаров, любых других воздействий на клиентов. На основе этих данных определяется эффективность маркетинга.

Преимущества системы

    • Возможность создания шаблонов договоров, счетов и других документов

Используется генерация документов Word на основе шаблонов (договоров, счетов, других документов).
Когда вы первый раз будете выполнять экспорт какой-либо записи Вашей базы в MS Word, “Учет клиентов” создаст шаблоны для отчетов по всем таблицам. Вы можете открыть шаблон и изменить его.

    • Возможность изменения структуры данных – добавления таблиц, полей, связей

“Учет клиентов” – это CRM-система, настраиваемая под ваш бизнес. Соответственно, структуру данных можно легко изменять согласно Вашим требованиям. Вы можете: Удалять ненужные поля и таблицы, Скрывать/отображать поля и таблицы, Создавать новые поля (как хранимые, так и вычисляемые) и таблицы.

Например, в таблице со списком продуктов (товаров или услуг) по каждому продукту показывается его картинка с фото. Если она не нужна, можно удалить это поле. Если необходимо реализовать новую функцию системы, надо создавать новые поля или таблицы. Например, можно сформировать новую таблицу “Накладные”.

К любым таблицам можно назначать подчиненные таблицы различными типами связей (“один-ко-многим” или “многие-ко-многим”). Легко определять ниспадающие списки и значения в них.

    • Удобные способы сортировки и фильтрации данных

“Учет клиентов” позволяет с помощью удобного интерфейса построить сложные логические запросы к базе данных. Например, можно получить список контактных лиц, которые относятся к определенной отрасли, находятся НЕ в Санкт-Петербурге, интересовались определенным продуктом в течение последних двух лет. Для этих целей используются фильтры.

Когда необходимо отобрать данные с одинаковыми значениями полей, вместо таблицы с фильтрами удобнее использовать дерево данных, задавая поля для его уровней (веток). Например, первый уровень – ответственный, второй уровень – отрасль, и т.д.
Отсортировав данные необходимым образом, можно посчитать итоги по любому полю (сумма, среднее… или по формуле).

Сортировка и фильтрация данных позволяют быстро сформировать целевые группы клиентов, проанализировать работу менеджеров, провести учет должников по оплатам, а также решить те специфические задачи, которые будут нужны именно Вам.

    • Многопользовательский режим

Права на просмотр и изменение информации в системе настраиваются администратором в зависимости от функциональных обязанностей каждого пользователя.

Многопользовательский режим работы позволяет распределить зоны ответственности: отдел продаж делает договоры, финансовый отдел выставляет счета, контролирует оплаты, производственный отдел следит за тем, чтобы своевременно обновлялась информация о предоставляемых организацией услугах и т. д.

В результате обеспечивается согласованная работа сотрудников различных подразделений с клиентами.

    • Настраиваемый пользовательский интерфейс

Пользователь может настроить «под себя» вид таблиц и размеры экранных форм, а затем, сохранив настройки, каждый день работать в системе, полностью учитывающей его потребности и привычки. Например, можно настроить правила цветовыделения строк.

Скриншоты программы

Кликните для увеличения Кликните для увеличения
Кликните для увеличения Кликните для увеличения

Функциональные возможности программы

С помощью программы вы сможете делать следующее:

  • Создавать, изменять, удалять записи, поля, таблицы
  • Импортировать данные в любую таблицу базы данных из Excel или текстовых файлов CSV
  • Удалять дублированные записи с одинаковыми значениями заданных полей
  • Сортировать таблицы по любому полю, включая сортировку по нескольким полям (до 3-х) удерживая клавишу Shift
  • Фильтровать таблицу по любому полю, используя следующие операторы: =, >, >=, <, <=”,” <>, “Содержит”, “Не содержит”, “Начинается с”, “Не начинается с”, “Кончается на”, “Не кончается на”, LIKE, NOT LIKE
  • Группировать одинаковые данные в любом поле, когда таблица отсортирована по этому полю (для отмеченных полей в свойствах таблицы)
  • Помечать записи как “Избранное”, тогда они будут отображаться оранжевым цветом. Цвет задается в свойствах таблицы
  • Помечать записи как “Мертвое” (“Неинтересное”), тогда они будут отображаться серым (или другим) цветом
  • Настраивать правила цветовыделения. Вы сами определяете, какие строки, каким цветом и при каких условиях выделять.
  • Строить дерево по любым полям с произвольным количеством уровней для иерархического отображения данных любой таблицы
  • Изменять данные в любом поле (кроме ID и вычисляемых полей) прямо в таблице или в отдельной форме (выбирается в настройках), отмечать несколько записей, удалять, печатать, экспортировать отмеченные
  • Изменять или удалять сразу несколько записей в любой таблице базы данных с помощью формы “Групповое обновление”
  • Создавать новые хранимые поля для таблиц следующих типов: Текстовое, Большой текст, Числовое, Да/Нет, Дата и время, Картинка
  • Создавать вычисляемые поля для таблиц, например можно создать поле с формулой “[Поле 1] / [Поле 2]”
  • Создавать вычисляемые поля, значения которых будут браться из других таблиц.
  • Создавать новые таблицы с абсолютно такими же возможностями по действиям с ними, как и у любой другой таблицы
  • Привязывать ниспадающие списки полей к другим таблицам для легкого выбора значений из них при редактировании в таблице или для выбора из других форм при редактировании в форме
  • Задавать произвольное количество подчиненных таблиц для любой таблицы (для чего необходимо задать привязку по полям в свойствах таблицы)
  • Менять порядок следования полей в любой таблице, используя перетаскивание или с помощью формы “Настройки”
  • Переименовывать поля таблиц и названия самих таблиц в соответствии со спецификой вашего бизнеса.
  • Печатать текущее представление любой таблицы с учетом видимости полей, их ширины и порядка
  • Экспортировать данные любой таблицы в MS Excel или текстовый CSV-файл с учетом текущего представления таблицы
  • Экспортировать текущую запись в MS Word на основе файла-шаблона с закладками, соответствующими названиям полей
  • Работать с несколькими файлами баз данных, создавать новые базы данных, разумеется, можно также открывать их с помощью MS Access.
Скачать с торрентов полную версию 2.94

Теги:, ,

Trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

Войти

Новости

Полезное

Изменить "Кол-во"
Ежедневный курс иностранной валюты ЦБ РФ на 03.06.2020
ВалютаКол-воРубль RUB
Продажа (руб.)
Доллар США USD
Евро EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP
Use data from the cache